Datos de empresa
Configuración → Datos empresa
Son los datos de tu propia empresa. Es lo primero que conviene rellenar, porque es lo que sale impreso en presupuestos, albaranes y facturas.
Solo accede el rol de Administración.
Qué se rellena
| Campo | Obligatorio | Nota |
|---|---|---|
| Nombre | Sí | La razón social |
| NIF | No | |
| País | No | |
| Dirección | Sí | |
| Código Postal | Sí | |
| Ciudad | Sí | |
| Provincia | Sí | |
| Teléfono | No | Admite hasta 20 caracteres, para prefijos y extensiones |
| Centro de trabajo predeterminado | No | El que se propone cuando no hay otro más concreto |
Centro de trabajo predeterminado
Es el que QUBEX usa cuando ni el usuario ni el cliente ni el proveedor indican ninguno. Piensa en él como el «centro de la casa». Ver Centros de trabajo.
Mostrar CRM en clientes
La opción Mostrar funciones de CRM en clientes está activada por defecto. Desactívala y pulsa Guardar cambios si tu empresa utiliza una ficha de cliente centrada en Ventas y no necesita ver captación, actividades, tareas ni marketing en ella.
El cambio se aplica al volver a abrir el detalle o la edición de clientes, incluidos sus contactos. No afecta al seguimiento de prospectos, no elimina datos históricos ni cambia los módulos contratados. Para mostrar esas funciones debes tener CRM disponible en el plan. Si CRM no está contratado, se ocultan automáticamente aunque esta opción esté activada.
Plan de tu empresa
Debajo de la ficha tienes el recuadro Plan de tu empresa, con todos los módulos de QUBEX y cómo los tiene tu empresa: Contratado, Solo lectura o No contratado. Si tu empresa tiene el plan completo, el recuadro lo indica.
El recuadro es solo de consulta: Guardar cambios no le afecta, y desde QUBEX no se puede cambiar el plan. Qué significa cada estado y cómo se contrata un módulo está en Módulos contratados.
Varias empresas
Si tu grupo gestiona más de una empresa en QUBEX, cada una tiene su propia ficha y sus datos están completamente separados: nadie ve desde una empresa la información de otra.