Saltar al contenido principal

Campañas comerciales

CRM → Campañas

Las campañas te permiten planificar una acción comercial, reunir sus participantes y medir las oportunidades e ingresos que ha generado.

La cabecera indica si el proveedor de email marketing está preparado. La programación y la cancelación solo se habilitan cuando el proveedor declara esas capacidades; sus credenciales nunca se muestran en la campaña.

Si eres administrador, pulsa Configurar proveedor para indicar las referencias seguras del token y del secreto de eventos, además del remitente. Los secretos reales se guardan en el entorno del servidor, no en QUBEX. Pulsa Comprobar conexión para verificar la cuenta y la recepción de eventos antes de programar la primera campaña.

Puedes elegir Acumbamail, Mailchimp o Mailgun. El formulario propone las referencias para tu empresa y el proveedor elegido; no copies el número de empresa de un ejemplo. En Azure, los separadores : de la referencia se escriben como __ en el nombre de la variable. Las referencias existentes se conservan al abrir. Los campos obligatorios llevan asterisco y los errores de empresa/proveedor se señalan junto al campo.

La pantalla enumera las funciones realmente disponibles antes de guardar, para que no se ofrezca una cancelación o una medición que la cuenta no permite. En Mailchimp, la referencia de credencial apunta a una clave API y a una audiencia ya existente configuradas de forma segura por el administrador del servidor; QUBEX no muestra ni copia esas credenciales a la Web o a la app móvil.

En Mailgun, la referencia segura reúne la clave API, el dominio, su región y la clave de firma de webhooks. Un dominio sandbox solo envía a destinatarios que hayas autorizado previamente en el panel de Mailgun. Para una campaña real utiliza un dominio propio verificado. La programación está disponible, pero QUBEX no ofrece cancelación remota porque Mailgun eliminaría conjuntamente los mensajes pendientes del dominio y no únicamente esta ejecución. Cada ejecución admite hasta 1.000 destinatarios; una audiencia mayor se detiene antes de enviar para que no quede parcialmente entregada.

Cambiar el proveedor activo afecta únicamente a los envíos nuevos. Las ejecuciones anteriores conservan su proveedor, resultados y posibilidad de actualización.

Crear una campaña​

Al guardar la configuración del proveedor verás por separado la confirmación de guardado y el resultado de conexión. Si falla la comprobación, puedes pulsar Comprobar conexión sin volver a guardar. Si modificas campos, guarda primero: la comprobación utiliza los datos persistidos. Si no se puede confirmar el guardado, reabre la configuración para comprobarla antes de reintentar.

Para localizar campañas en el listado Web, escribe en el filtro de Nombre o elige un Estado. En Activa, selecciona Sí, No o Todos. Los filtros se aplican al cambiarlos y puedes combinarlos. Todos quita únicamente el filtro de su columna.

La pantalla muestra el listado de campañas. La casilla Activa permite distinguir las campañas disponibles de las desactivadas. El formulario se abre en una ventana al crear una campaña o seleccionar una fila existente.

  1. Pulsa Nueva campaña.
  2. Indica el nombre, estado, fechas y canal.
  3. Selecciona el responsable y el centro de trabajo.
  4. Describe el objetivo e informa el presupuesto, el coste real y, si lo conoces, el coste cobrado por el proveedor. Presupuesto y coste real se muestran como moneda y se escriben directamente, sin flechas de incremento.
  5. Indica la ventana de atribución en días. Se utilizará para comprobar si un clic anterior puede considerarse la última interacción de marketing.
  6. Si el canal es correo, selecciona un segmento activo y una plantilla de marketing activa. La pantalla muestra la versión y el idioma que quedarán asociados. Indica también el nombre del remitente, su email y la zona horaria. La dirección de respuesta es opcional.
  7. Pulsa Guardar.

Los campos obligatorios, incluido Centro de trabajo, llevan un único asterisco. Si falta alguno o un email tiene un formato incorrecto, el formulario indica qué debes corregir. Los errores del servidor también explican el campo o la relación que no se puede guardar, por ejemplo una plantilla desactivada o un nombre ya utilizado.

:::note Antes de guardar Mientras se cargan los datos, Guardar permanece deshabilitado. Si no tienes responsables o centros disponibles, solicita su configuración o permisos a administración. Para correo necesitas además algún segmento y plantilla activos: créalos o actívalos desde sus menús del CRM y vuelve a abrir la campaña. Un aviso explica qué falta y bloquea el guardado hasta resolverlo.

No necesitas configurar el proveedor para guardar la planificación: sí antes de enviar. Si eliges otro canal, no se exigen los campos ni los catálogos exclusivos de email. Estas reglas también se aplican al formulario móvil. :::

Si no se pueden cargar los datos, comprueba la conexión y vuelve a abrir el formulario. Si falla la confirmación de un guardado, revisa primero el listado para no crear una segunda campaña por error.

El interruptor Activa determina si la campaña sigue disponible para el trabajo comercial. Puedes dejarlo encendido al crearla y desactivarlo más adelante sin perder sus participantes ni resultados.

Consulta Plantillas de marketing para crear contenido, previsualizarlo y enviar pruebas antes de seleccionarlo.

Después de guardar, la ventana permanece abierta para que puedas consultar los resultados o añadir participantes. Pulsa Cancelar o ciérrala para volver al listado.

Revisar y programar un envío​

  1. En una campaña de correo selecciona un segmento y una plantilla, e indica remitente, dirección de respuesta y zona horaria.
  2. Guarda la campaña y abre la pestaña Ejecuciones.
  3. Pulsa Preparar revisión final. QUBEX muestra los destinatarios incluidos y excluidos, con el motivo de cada exclusión.
  4. Revisa la versión de la plantilla, el idioma y los datos del remitente.
  5. Indica fecha y hora si quieres programar el envío, o déjalas vacías para enviarlo ahora.
  6. Pulsa Programar o enviar.

Cada revisión confirmada crea una ejecución independiente y congela audiencia, contenido y remitente. Volver atrás antes de pulsar Preparar revisión final no crea nada. Si repites una acción por un corte de conexión, QUBEX reutiliza la misma operación y no duplica destinatarios ni envíos.

Mientras se prepara la revisión, el botón permanece ocupado y no admite una segunda pulsación. Si la conexión se corta sin confirmar el resultado, vuelve a pulsarlo: QUBEX recuperará la ejecución del intento anterior. Una vez mostrada la revisión, una pulsación posterior sí representa una nueva ejecución intencionada.

Justo antes de entregar, QUBEX vuelve a comprobar actividad, dirección y consentimiento. Una baja posterior a la revisión aparece como exclusión y no se envía. Puedes cancelar una ejecución preparada o programada; una entrega ya enviada no se puede cancelar retroactivamente.

Con Acumbamail, una revisión todavía preparada se puede cancelar porque aún no ha salido de QUBEX. Una campaña ya programada no muestra esa acción: la API actual del proveedor no permite anularla. Con Mailchimp puedes anular una campaña mientras siga programada. Una vez iniciada la entrega no se promete una cancelación retroactiva. Con Mailgun puedes cancelar la revisión mientras siga dentro de QUBEX, pero después de entregarla o programarla en el proveedor no se muestra una cancelación remota. Las aperturas, clics, entregas, bajas, quejas y rebotes llegan después mediante eventos. Las bajas, quejas y rebotes permanentes bloquean de inmediato nuevos envíos a esa dirección.

Consultar los resultados del correo​

Selecciona una ejecución para ver sus indicadores de seleccionados, excluidos, enviados, entregados, fallidos, aperturas únicas, clics únicos, bajas, rebotes y quejas.

  1. Pulsa un indicador para abrir el listado de destinatarios que forma su total.
  2. Usa Anterior y Siguiente para recorrer el desglose sin cargar toda la audiencia.
  3. Pulsa Auditar eventos técnicos si necesitas consultar cada evento recibido, su fecha y el proveedor de origen.
  4. Pulsa Actualizar desde el proveedor para traer el estado y los informes más recientes. En Mailchimp esta acción completa aperturas, clics, entregas, rebotes, bajas y quejas que no se notifican todos de forma inmediata.

QUBEX diferencia tres situaciones: un número es un resultado ya medido, Pendiente indica que la ejecución todavía no ha alcanzado el estado necesario y No medido significa que ese proveedor no ofrece la señal. Una apertura repetida cuenta una sola persona en Aperturas únicas.

nota

Una apertura o un clic es una señal observada, no una confirmación de interés. No cambia por sí sola el estado del participante ni mueve una oportunidad.

La ficha 360º del cliente reúne las campañas que ha recibido y resume entrega, apertura, clic, baja, rebote o queja. No añade una línea a la cronología por cada evento. En la app móvil puedes consultar los mismos totales, abrir sus páginas de destinatarios y navegar al cliente, contacto u oportunidad relacionados cuando tengas permiso.

En la app móvil dispones del mismo recorrido de revisión, programación, cancelación y consulta. Los errores y motivos son los mismos que en la Web y nunca se muestran datos internos del proveedor. Pulsa Actualizar para ver los estados recibidos mientras la app estaba cerrada. La configuración de la cuenta y sus referencias seguras solo está disponible en la Web.

Automatizar un seguimiento comercial​

Después de guardar una campaña, abre la pestaña Seguimientos para convertir señales concretas en trabajo comercial. Puedes actuar ante una entrega, un clic, una solicitud de contacto, un rebote, una baja o la ausencia de interacción durante un plazo.

  1. Selecciona la señal y la acción. Si la regla solo corresponde a una plantilla concreta, selecciónala; si la dejas vacía se aplicará a todos los envíos de la campaña.
  2. Indica el plazo cuando quieras crear una tarea futura o detectar falta de interacción.
  3. Completa el asunto y la descripción que verá el equipo comercial.
  4. Si la acción cambia un participante o lo añade a un segmento, selecciona el destino.
  5. Guarda la regla y deja encendido el interruptor Activa.

Las acciones disponibles permiten crear una tarea, registrar una actividad resumida, avisar al responsable, cambiar el estado del participante o añadirlo a un segmento. La propuesta de crear una oportunidad queda pendiente de confirmación: QUBEX nunca interpreta una apertura como intención de compra ni crea una oportunidad silenciosamente.

La tabla Historial de ejecuciones muestra cuándo actuó cada regla, su resultado y cualquier error pendiente de revisión. Si desactivas una regla, se detienen las acciones nuevas sin deshacer las ya realizadas. Los reintentos del proveedor y del proceso diario reutilizan el mismo origen, por lo que no duplican tareas ni actividades.

En Atribución y ROI, el interruptor Incluir oportunidades cerradas permite incorporarlas expresamente al recálculo avanzado.

nota

Las bajas, quejas y rebotes que bloquean una dirección se procesan aunque la campaña o sus reglas estén pausadas. Una automatización nunca puede volver a habilitar una dirección excluida.

En la app móvil no se editan reglas. Las tareas y actividades generadas muestran la campaña de origen y conservan sus acciones habituales para completar, reprogramar, reasignar y abrir el cliente u oportunidad relacionada. Los avisos al responsable abren el área de tareas del CRM.

Añadir participantes​

  1. Abre la pestaña Participantes.
  2. Selecciona un prospecto o cliente y, si corresponde, uno de sus contactos.
  3. Indica el estado, la respuesta y sus notas.
  4. Pulsa Añadir participante.

También puedes importar un CSV con las columnas CustomerId,ContactId y exportar la lista completa con sus estados, respuestas y condición de contacto. En el listado, la casilla Comunicable indica si se puede contactar con cada participante; coloca el puntero sobre ella para consultar el motivo cuando esté desmarcada.

:::note CRM en solo lectura Puedes consultar los participantes y Exportar el CSV, pero no aparecen Añadir participante ni Importar. Con acceso completo, el selector de archivo permanece deshabilitado durante la importación para evitar enviarla dos veces. Si pasas a solo lectura mientras se lee el archivo, QUBEX detiene la importación sin añadir participantes. :::

Consentimiento y exclusiones​

En la ficha del cliente y del contacto puedes registrar preferencias por canal y dirección, además de consultar su historial. La baja, un rechazo permanente, la falta de consentimiento o un registro inactivo hacen que el participante figure como no comunicable, aunque ya estuviera en la campaña. Consulta Preferencias de comunicación para ver cómo se registra cada cambio.

Asociar oportunidades​

En la oportunidad selecciona la campaña y si fue su origen o si solo influyó. La campaña debe pertenecer al mismo centro de trabajo que la oportunidad.

Consultar atribución y ROI​

Abre la pestaña Atribución y ROI para relacionar la campaña con oportunidades, presupuestos, albaranes y facturas. Puedes filtrar por periodo y tipo de atribución. Los tipos significan:

  • Origen: la campaña fue el origen indicado expresamente en la oportunidad.
  • Última interacción: existe un clic identificado dentro de la ventana configurada. Una mera apertura nunca crea esta relación.
  • Influencia: la campaña ayudó, pero no se declara como origen de la oportunidad.

Los ingresos y el ROI facturado solo usan facturas emitidas que conservan la oportunidad de origen. Los borradores, documentos cancelados y facturas del mismo cliente sin ese vínculo no se incluyen. El coste suma el coste real de la campaña y el coste del proveedor cuando está informado. Si el coste es cero o desconocido, QUBEX muestra el ROI como no disponible en lugar de inventar un porcentaje.

  1. Aplica los filtros y revisa los totales.
  2. Pulsa una fila del desglose para abrir el documento que forma parte del importe.
  3. Si cambias la ventana de atribución, pulsa Recalcular atribución en la Web. Las oportunidades cerradas conservan su resultado salvo que confirmes expresamente su recálculo; la operación queda registrada.
nota

La atribución explica qué regla relacionó los documentos, pero no afirma que la campaña sea la única causa de la venta. QUBEX no dispone todavía de pedido de venta; ese escalón aparecerá como no disponible hasta que exista el documento correspondiente.

En la app móvil puedes filtrar por periodo, centro y responsable, consultar los mismos importes y abrir la oportunidad, presupuesto, albarán o factura concreta. La configuración de la ventana y el recálculo avanzado se realizan solo en la Web.

Consultar el resultado comercial estimado​

La pestaña Resultados conserva un resumen comercial basado en cierres de oportunidades. Es una estimación distinta del ROI facturado y muestra:

  • participantes totales y comunicables;
  • respuestas registradas;
  • oportunidades asociadas y cuántas se ganaron;
  • ingresos de los cierres ganados;
  • retorno estimado a partir del importe de cierre y el coste real.

Si el coste real es cero, el retorno no se calcula para evitar un porcentaje engañoso. Los identificadores de las oportunidades asociadas permiten comprobar de dónde procede el ingreso.