Configurar el CRM
CRM → Configuración
Las personas administradoras pueden adaptar los principales catálogos comerciales de su empresa sin cambiar los datos de otras empresas. Dentro de Configuración encontrarás Pipelines, Orígenes de captación y Motivos de pérdida.
Gestionar los orígenes de captación
Los orígenes explican cómo llegó un prospecto, cliente u oportunidad: web, recomendación, llamada, evento u otro canal propio de tu empresa.
- Abre CRM → Configuración → Orígenes de captación.
- Pulsa Nuevo origen.
- Introduce un código y un nombre.
- Mantén activado el interruptor Activo para ofrecerlo en nuevas fichas.
- Pulsa Guardar.
Para modificar un origen, selecciona su fila. Puedes filtrar, ordenar, paginar y exportar el listado con las mismas acciones que en los demás maestros.
Desactivar un origen no elimina su historial. Deja de ofrecerse para nuevas asignaciones, pero sigue apareciendo al consultar o editar una ficha que ya lo tenía seleccionado.
El código no puede repetirse dentro de tu empresa. Si intentas reutilizarlo, QUBEX mantiene abierto el formulario y te indica el conflicto.
Otros maestros comerciales
- En Pipelines puedes definir etapas, probabilidades y transiciones. Consulta Configurar pipelines comerciales.
- En Motivos de pérdida puedes crear, editar, activar y desactivar los motivos disponibles al cerrar una oportunidad como perdida.