Configurar pipelines comerciales

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Puedes adaptar el recorrido de las oportunidades a los procesos comerciales de tu empresa. Cada pipeline tiene sus propias etapas, orden, probabilidad y reglas de avance.

Crear un pipeline

La pantalla muestra la lista completa de pipelines. Las columnas Predeterminado y Activo se representan con casillas marcadas o desmarcadas. El formulario se abre en una ventana al crear uno nuevo o seleccionar uno existente; dentro de él, los valores Predeterminado, Activo y el estado de cada etapa se cambian mediante interruptores.

1. Pulsa Nuevo pipeline.
2. Escribe un nombre y decide si será el predeterminado para las oportunidades nuevas.
3. Añade las etapas y ordénalas con las flechas.
4. Indica la probabilidad y el comportamiento de cada etapa: abierta, ganada o perdida.
5. Selecciona los datos obligatorios para entrar o salir de cada etapa.
6. Guarda el pipeline. Después puedes limitar, para cada etapa, cuáles son sus destinos permitidos.

nota

Un pipeline activo necesita al menos una etapa abierta, una ganada y una perdida. Los comportamientos determinan el resultado; los nombres se pueden adaptar libremente.

Si falta alguno de esos tres comportamientos, QUBEX mantiene abierto el formulario e indica exactamente si debes añadir una etapa abierta, ganada o perdida.

Cambiar una configuración existente

Selecciona el pipeline en la lista para abrir su ventana de edición, modifica sus datos y pulsa Guardar. Puedes pulsar Cancelar o cerrar la ventana para volver al listado sin guardar. Cambiar el nombre, el orden o la probabilidad no modifica las oportunidades ya cerradas ni los nombres guardados en su histórico.

Una etapa utilizada no se elimina: desactívala para impedir que se use en nuevos movimientos y conservar la trazabilidad anterior.

Reglas de avance

• Las transiciones permitidas limitan los destinos disponibles desde cada etapa.
• Los obligatorios al entrar se comprueban antes de completar el movimiento.
• Los obligatorios al salir deben estar completos para abandonar la etapa actual.
• Puedes exigir contacto, fecha de cierre prevista, valor estimado, próxima acción o notas.

Si una regla no se cumple, QUBEX mantiene la oportunidad en su etapa actual e indica qué dato falta.