Pipeline y previsión comercial
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Este panel convierte la cartera de oportunidades en una vista de gestión. Puedes filtrarlo por fechas, responsable, centro de trabajo y origen de captación. Pulsa cualquier indicador o fila para ver las oportunidades que forman ese resultado y abrir su ficha original. Esta explicación aparece destacada al inicio del panel en un cuadro informativo para que el alcance de los indicadores esté siempre visible.
Valor total y valor ponderado
- Valor total del pipeline: suma del valor estimado de las oportunidades abiertas incluidas por los filtros.
- Valor ponderado: suma de cada valor estimado multiplicado por su probabilidad. No incluye oportunidades ganadas ni perdidas.
Las probabilidades estándar son 10 % para Lead, 20 % para Contacto establecido, 40 % para Necesidades definidas, 60 % para Propuesta realizada y 80 % para Negociaciones comenzadas. En la ficha de una oportunidad puedes indicar un ajuste entre 0 y 100; déjalo vacío para volver al valor de su etapa.
Previsión de cierres
La previsión agrupa las oportunidades abiertas por su fecha de cierre prevista. Puedes cambiar entre semanas, meses y trimestres. Cada fila muestra el número de oportunidades, su valor total y su valor ponderado.
Si aplicas un intervalo de fechas, las oportunidades abiertas entran por su fecha prevista y las ganadas o perdidas por su fecha real de cierre. Una oportunidad abierta sin fecha prevista no entra en un intervalo, aunque sí aparece al dejar las fechas sin filtrar.
Conversión y duración del ciclo
- Tasa de conversión: oportunidades ganadas divididas entre todas las oportunidades cerradas —ganadas más perdidas— incluidas en el periodo.
- Duración media del ciclo: promedio de días entre la primera entrada en el embudo y el cierre real de esas oportunidades ganadas o perdidas.
El propio indicador muestra el numerador y el denominador de la conversión. Si no hay cierres en el periodo, ambas métricas valen cero.
Estimado, ganado y facturado
El panel compara tres cifras diferentes:
- Estimado suma el valor estimado de todas las oportunidades filtradas.
- Ganado suma el importe final de los cierres ganados; en datos históricos sin importe final utiliza el valor estimado.
- Facturado suma las facturas emitidas durante el mismo intervalo para los clientes que tienen alguna oportunidad ganada en ese intervalo. Cada factura se cuenta una sola vez, aunque el cliente tenga varias oportunidades ganadas.
:::note Alcance del importe facturado QUBEX todavía no relaciona una factura con una oportunidad concreta. Por eso la comparación facturada se hace por cliente y periodo, y el panel muestra debajo las facturas exactas que componen el importe para poder reconciliarlo. :::
Alertas comerciales
- Oportunidades estancadas: abiertas y sin cambio de etapa durante 14 días o más.
- Sin próxima acción: abiertas sin ninguna tarea comercial pendiente.
Ambas listas son accionables: selecciona una fila para abrirla, registrar el seguimiento o crear su próxima tarea.
Comparativas
Las pestañas por responsable, centro y origen muestran número de oportunidades, valor estimado, valor ponderado abierto e importe ganado. Los registros desactivados se excluyen y los permisos de centro se aplican antes de calcular cualquier total.