Preferencias de comunicación
CRM → Prospectos o Ventas → Clientes → Contacto → Preferencias de comunicación
QUBEX conserva por separado las decisiones de cada cliente y contacto sobre las comunicaciones comerciales. Puedes indicar el canal afectado, el estado y la dirección concreta. Los cambios manuales se aplican al registrarlos; el historial no se borra cuando registras una decisión nueva.
Consultar el estado actual
- Abre CRM → Prospectos o Ventas → Clientes y selecciona una fila.
- Abre el contacto y entra en Preferencias de comunicación.
- Consulta el estado actual, su origen y la fecha desde la que está vigente.
- Despliega Historial de cambios para revisar las decisiones anteriores y quién las registró.
La columna Registrado por muestra el nombre de la persona que realizó el cambio, aunque su cuenta se haya desactivado posteriormente.
En la ficha 360 también aparece el estado vigente de cada canal. Los contactos muestran su propio historial desde su formulario. El formulario de contacto utiliza una ventana más ancha para que la dirección, el estado, el origen y las observaciones puedan leerse completos; los textos largos se ajustan dentro de la celda.
Registrar un cambio
- Selecciona el canal. Usa Todos los canales solo cuando la decisión sea general.
- En Estado, elige Consentimiento concedido, Consentimiento retirado, Baja o Rebote permanente.
- Si la decisión se refiere a una dirección concreta, escríbela en Dirección de destino.
- Añade una observación cuando ayude a explicar el origen del cambio.
- Pulsa Registrar.
El contacto ya no tiene interruptores de consentimiento y exclusión en sus datos generales, ni en Web ni en la app móvil. Para un contacto nuevo, guarda primero la ficha y vuelve a abrirla para registrar sus preferencias. El alta por sí sola no concede permiso para enviar marketing.
Registrar guarda el cambio inmediatamente, sin pulsar después Guardar en la ficha. Puedes continuar editando nombre o teléfono y guardar: esa operación no retira el consentimiento ni añade otra entrada al historial. Mientras se registra una decisión, la Web bloquea pulsaciones adicionales.
El alcance de la decisión depende de estos campos:
| Selección | Alcance |
|---|---|
| Correo electrónico con dirección | Solo esa dirección de correo. |
| Correo electrónico sin dirección | Todas las direcciones de correo de ese contacto. |
| Todos los canales, sin dirección | Decisión global del contacto. |
El historial muestra también la dirección de cada decisión. Una concesión de email no equivale a conceder permiso para teléfono u otros canales. Los indicadores de compatibilidad que puedan aparecer en los listados no representan por sí solos la posibilidad de enviar una campaña.
El origen Manual y las fechas efectiva y de registro se asignan automáticamente. Puedes consultarlos después en el estado actual y en Historial de cambios. Las integraciones de proveedor pueden registrar una fecha efectiva distinta cuando reciben un evento anterior.
Una baja o un rechazo permanente prevalecen sobre un consentimiento anterior. QUBEX vuelve a comprobar la preferencia al consultar los participantes comunicables de una campaña.
Las preferencias comerciales no impiden el envío de documentos y avisos transaccionales necesarios para la relación con el cliente.
Aplicación móvil
En la ficha del cliente o contacto pulsa Preferencias de comunicación. La app utiliza el mismo estado y el mismo historial que la Web: un cambio registrado en cualquiera de los dos clientes se se consulta en el otro al actualizar o volver a abrir sus preferencias.