Segmentos de campaña
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En los segmentos estáticos, la lista de integrantes muestra el nombre del cliente o prospecto y el del contacto. Cuando no eliges un contacto, se identifica como Destinatario del cliente.
Los segmentos reúnen clientes, prospectos o contactos para reutilizar la misma audiencia en varias campañas. Antes de utilizarlos, QUBEX separa los integrantes comunicables de quienes están excluidos por estado, falta de correo o preferencias de comunicación.
Crear un segmento estático
En el listado Web puedes buscar por nombre sin distinguir mayúsculas y minúsculas, y filtrar Tipo por Estático o Dinámico. El filtro Activa ofrece Todos, Sí y No. Puedes combinar ambos selectores con los filtros de los recuentos; se aplican al cambiarlos. Todos limpia solo su columna.
- Pulsa Nuevo segmento.
- Escribe el Nombre, marcado con asterisco porque es obligatorio, y elige Estático. No se admite dejarlo vacío ni escribir únicamente espacios.
- Busca por texto en Cliente o prospecto y selecciona la ficha y, si corresponde, uno de sus contactos.
- Pulsa Añadir: el integrante aparecerá inmediatamente en la tabla. Repite el proceso con los demás integrantes.
- Guarda el segmento.
Puedes guardar un segmento estático vacío y añadir sus integrantes más adelante, o retirar todos los integrantes de uno existente y guardar. El nombre sigue siendo obligatorio. El selector Cliente o prospecto no es obligatorio para guardar: sirve para preparar la fila que incorporas con Añadir. Seleccionar una ficha sin pulsar Añadir no la incluye. Un segmento vacío tiene cero integrantes; no significa seleccionar a todos los clientes.
Al cambiar de cliente, la selección de contacto se vacía. Espera a que termine la carga antes de pulsar Añadir. Si falla, verás un aviso con Reintentar carga y no podrás añadir al integrante hasta recuperar los datos. Un cliente sin contactos sí puede añadirse sin elegir contacto.
Los integrantes permanecen en el segmento hasta que los modifiques expresamente. Sus preferencias se vuelven a evaluar en cada vista previa, por lo que una baja posterior puede hacerlo no comunicable sin eliminarlo de la selección.
Para retirar un integrante, pulsa la papelera de su fila: desaparecerá de la tabla y el contador se actualizará inmediatamente. Pulsa Guardar para conservar la retirada. Si cancelas antes de guardar, se mantiene la selección anterior. Esta acción no borra ni desactiva al cliente, prospecto o contacto original. La papelera de una regla dinámica también la retira inmediatamente del editor.
Crear un segmento dinámico
- Elige Dinámico y el tipo de destinatario.
- Indica si deben cumplirse todas las reglas o basta con alguna.
- Añade criterios de ciclo de vida, centro predeterminado, responsable, origen, actividad, tarea, oportunidad, pipeline, cierre previsto, importe estimado, oportunidad abierta, centro de la oportunidad, presupuesto o última compra.
- Guarda y pulsa Vista previa.
El segmento dinámico se recalcula con los datos actuales. Los recuentos de la cabecera y los integrantes de la vista previa aplican los mismos permisos de empresa y centro.
Centro se refiere al centro predeterminado de la ficha. Usa Centro de la oportunidad cuando quieras segmentar por el centro donde se gestiona una operación concreta. Si eliges Todas, los criterios de pipeline, etapa, cierre, importe, estado abierto y centro deben cumplirse en la misma oportunidad.
Algunos usos habituales son localizar clientes sin actividad reciente, seleccionar quienes han comprado un producto pero no otro o preparar el seguimiento de presupuestos pendientes. Combina las reglas necesarias y revisa siempre la vista previa antes de utilizar el segmento en una campaña.
La app móvil permite consultar y seleccionar segmentos, revisar sus integrantes y abrir la ficha del cliente. El diseñador completo de reglas se edita en la Web para no mostrar en el teléfono una versión incompleta de la definición.
Vista previa, duplicado y desactivación
El listado permite filtrar y ordenar sus columnas y cambiar el tamaño de página. La exportación a Excel o CSV incluye solo las filas de la página que estás viendo, en ese mismo orden y con los filtros aplicados. No incluye las otras páginas. Si necesitas más filas, aumenta primero el tamaño de página. Sin coincidencias no se descarga ningún archivo. Pulsa una fila para editarla.
La vista previa muestra el total, los comunicables y los excluidos, junto con una muestra de hasta 50 integrantes. Duplicar crea otra definición independiente. Desmarca Activa para dejar de ofrecer un segmento sin perder su configuración.
La columna Comunicables muestra una casilla marcada o desmarcada, de solo lectura: no puedes cambiar el consentimiento desde aquí. La vista previa consulta los datos guardados; guarda primero los cambios de integrantes o reglas para verlos reflejados en ella.
Una futura ejecución de campaña guardará una instantánea de esta resolución. Los cambios posteriores del segmento no modificarán a quién se intentó contactar históricamente.