Tareas comerciales y recordatorios

CRM → Tareas comerciales

Las tareas convierten cada compromiso con un cliente en una próxima acción con fecha, hora y responsable. QUBEX obtiene siempre la próxima acción de la tarea abierta más cercana, por lo que no tienes que mantener el mismo dato en varios sitios.

Crear una tarea

1. Pulsa Nueva tarea.
2. Selecciona el cliente o prospecto.
3. Escribe el asunto e indica la fecha y hora límite y la prioridad.
4. Asigna la persona responsable.
5. Si procede, relaciona un contacto y una oportunidad del mismo cliente.
6. Guarda.

También puedes crearla desde la pestaña Tareas comerciales del formulario de un cliente o desde una oportunidad. En la lista de contactos del formulario, el botón de tarea abre el alta con el cliente y el contacto ya seleccionados. El detalle del cliente muestra sus tareas únicamente para consulta.

Crear un seguimiento desde una actividad

Al registrar una llamada, email, reunión, mensaje, nota o visita, activa Crear una tarea de seguimiento. Indica el asunto, la fecha, la hora y la prioridad. Al guardar, QUBEX registra a la vez la actividad y su tarea, con el mismo cliente, contacto, oportunidad y responsable. La confirmación te indica dónde localizarla y las pestañas Tareas comerciales del cliente y de la oportunidad se actualizan en ese momento.

Organizar el trabajo diario

• Mis tareas muestra tus compromisos abiertos por fecha.
• Abiertas reúne todas las tareas abiertas que puedes consultar, también si están asignadas a otra persona.
• Vencen hoy reúne las tareas abiertas que terminan durante el día.
• Atrasadas destaca las que ya han superado su fecha límite.
• Completadas conserva el histórico y su resultado.

Puedes editar una tarea abierta para reprogramarla o reasignarla. Los cambios se reflejan inmediatamente en las vistas, en la ficha y en la próxima acción del Kanban. Pulsa cualquier punto de su fila para abrir la edición; el icono de confirmación se reserva para completar la tarea.

Las tareas se muestran en una tabla ordenable y paginada de diez en diez. El selector de vista aparece encima de la tabla, alineado a la izquierda, igual que los filtros del listado de clientes. El botón Nueva tarea permanece en la cabecera de la tabla junto con las acciones del listado.

Completar una tarea

1. Pulsa Completar.
2. Escribe el resultado de la gestión.
3. Guarda.

QUBEX conserva la fecha y hora previstas originales, el resultado, la fecha real de cierre y la persona que la completó. La tarea deja de ser la próxima acción, pero sigue disponible en el histórico.

Avisos

La campana de QUBEX avisa al responsable de las tareas que vencen hoy y de las atrasadas. Si tienes activados los avisos móviles en tus preferencias, también entran en el resumen diario. Completar o reprogramar una tarea recalcula el aviso.

nota

Una oportunidad ganada o perdida no crea avisos por sí sola. Si conserva tareas abiertas, sus responsables continúan recibiéndolos hasta completarlas o reprogramarlas.