Agentes de IA
Barra superior → botón de agentes (✨)
Un agente es un ayudante al que le puedes preguntar en tus palabras. Tu empresa dispone de cinco agentes preparados: CRM, Logística, RRHH, Ventas y Compras. Cada uno responde sobre su sección y los datos comunes que tengas permiso para consultar.
:::note Uso de inteligencia artificial El panel de agentes y las conversaciones muestran siempre un aviso de que estás utilizando inteligencia artificial y de que puede cometer errores. El aviso permanece visible mientras lees respuestas o consultas el historial. Comprueba la información importante antes de utilizarla. :::
Prueba de 30 días
Puedes utilizar los agentes durante los 30 días siguientes a la creación de tu empresa. El panel muestra la fecha de finalización. El plazo es común para los cinco agentes: abrir otra sección, añadir usuarios o volver a entrar no lo reinicia.
Al cumplirse los 30 días, los agentes dejan de responder y aparece el aviso de fin de prueba. El resto de QUBEX sigue funcionando con normalidad. Todavía no hay una opción de pago para reactivar el servicio.
:::note Empresas que ya utilizaban QUBEX Las empresas existentes disponen de 30 días desde que se aplique este cambio en su entorno. Los agentes creados anteriormente se desactivan. Sus documentos y conversaciones se conservan, pero ya no aparecen en el panel ni pueden utilizarse para nuevas preguntas. :::
Abrir el panel
El botón de agentes está en la barra superior, a la derecha, junto a tu nombre. Lo reconocerás por su borde naranja redondeado, el fondo degradado y el icono ✨. Al pulsarlo se abre un panel lateral que se queda a un lado de la pantalla, sin taparte lo que estabas haciendo.
También puedes abrirlo y cerrarlo con Ctrl + J.
Hablar con un agente
- Abre el panel.
- Elige el agente de la lista.
- Escribe tu pregunta y pulsa Enter.
Para volver a la lista y cambiar de agente, usa la flecha de la cabecera de la conversación.
:::tip La conversación no se pierde al cambiar de pantalla Puedes seguir trabajando con el panel abierto: si empiezas una conversación en Facturas y luego te vas a Clientes, la conversación sigue donde la dejaste. El agente además sabe en qué pantalla estás. :::
Durante la conversación
| Botón | Para qué sirve |
|---|---|
| Historial | Recupera conversaciones anteriores con ese mismo agente |
| Nueva conversación | Empieza un hilo desde cero, sin lo hablado antes |
| Copiar | Copia la respuesta del agente |
| Detener | Corta una respuesta que se está escribiendo |
Si el agente tiene documentos, debajo de la respuesta verás de qué documento ha salido cada dato.
Pedirle un diagrama
Además de escribir, el agente dibuja. Si lo que preguntas se entiende mejor con un esquema, pídeselo y lo pintará en la propia conversación:
- «Hazme un diagrama de flujo del proceso de facturación»
- «Dibuja un diagrama de secuencia de lo que pasa al confirmar un presupuesto»
- «Muéstrame en un diagrama de tarta el reparto de ventas por familia»
- «Ponme en una línea temporal los hitos del proyecto»
También puede dibujar diagramas de estados, de clases y de Gantt. No hace falta que digas qué tipo quieres: si describes lo que necesitas, el agente elige el que mejor encaje.
:::tip Si te sale un diagrama al que le falta algo Pídele el cambio en la misma conversación —«añade el paso de revisión entre ambos»— en vez de empezar de cero. El agente se acuerda del diagrama anterior. :::
:::note Si en vez del dibujo ves un texto raro Significa que el agente ha escrito mal el diagrama. Pídele que lo repita; no es un fallo de tus datos ni se ha perdido nada. :::
Pedirle que te lo mande por correo
Si lo que te ha contestado te sirve fuera de la pantalla, pídeselo: «mándame esto por correo». Te llega a tu dirección con el contenido que haya preparado.
:::note Solo te lo manda a ti El agente no puede enviar correo a otras personas, solo a quien está hablando con él. Es a propósito: así nadie puede conseguir, ni por error ni a mala idea, que un agente mande información de la empresa a una dirección de fuera. :::
Analizar un documento adjunto
A los agentes se les pueden adjuntar documentos. Además de leerlos para responder, el agente puede mandarlos a analizar y extraer sus datos:
- Pídele que te diga qué documentos tiene adjuntos.
- Dile cuál quieres analizar: «analiza el albarán de residuos».
- El análisis tarda un poco. El agente te lo dirá y podrás pedirle el resultado en cuanto esté: «¿ya está el análisis?».
:::tip Por qué no es instantáneo El servicio que lee los documentos trabaja aparte. El agente no se queda esperando —si lo hiciera, la conversación se quedaría bloqueada—, así que te avisa y sigues hablando con él mientras tanto. :::
Qué le puedes preguntar sobre tus datos
Además de responder con sus documentos, un agente consulta los datos de tu empresa en QUBEX. Puede contarlos, sumarlos y compararlos, así que tanto vale preguntarle por un dato suelto como por un total.
Elige el agente de la sección correspondiente. Estos son los datos que puede consultar, siempre dentro de tus permisos:
| Módulo | Sobre qué te responde |
|---|---|
| CRM | Oportunidades, actividades ya realizadas, tareas pendientes, personas de contacto y campañas |
| Ventas | Facturas y sus líneas, y presupuestos |
| Compras | Facturas de proveedor y sus líneas |
| RRHH | Plantilla, fichajes, vacaciones, ausencias y festivos |
| Logística | Cargas del muelle, viajes, pedidos, plataformas destino, chóferes, vehículos y documentos de control (DeCA) |
| Maestros | Fichas de clientes y prospectos, proveedores, artículos y servicios |
Algunos ejemplos de preguntas que entiende:
- «¿Qué se facturó el trimestre pasado y a qué cliente más?»
- «¿Qué tareas tengo vencidas y de qué clientes?»
- «¿Cuántos pallets salen mañana hacia cada plataforma?»
- «¿Qué viajes siguen abiertos y quién los lleva?»
- «¿A qué camiones les caduca la ITV este mes?»
:::tip Pregunta como hablarías con un compañero No hace falta que uses los nombres de los campos ni que sepas en qué pantalla está el dato. Si el agente necesita acotar, te lo preguntará. Y si te responde que no tiene un dato, puede quedar fuera de su sección, de tus permisos o del catálogo disponible. :::
Gestionar los agentes
Solo las personas con rol Admin gestionan los agentes. Durante la prueba acceden desde el enlace de gestión al final del panel de agentes. El menú lateral ya no incluye una entrada independiente para esta pantalla.
- Pulsa la fila del agente para abrir su ficha.
- Ajusta su descripción, instrucciones, saludo y preguntas de arranque. Usa Añadir pregunta para incluir otra sugerencia.
- Usa Añadir documento para adjuntar documentos de referencia, o retíralos desde la ficha.
- Usa Agente activo para ofrecerlo u ocultarlo a toda la empresa y pulsa Guardar.
El nombre, el icono y el color identifican su sección y son fijos. No se pueden crear ni eliminar agentes, y el listado no ofrece creación ni exportación a Excel. Reactivar uno no reinicia el periodo de prueba. Las acciones de añadir preguntas y documentos tienen borde y texto naranja; el aviso de uso de inteligencia artificial aparece en un bloque informativo.
:::note El modelo no se elige Todos los agentes responden con el mismo modelo de inteligencia artificial, que fija quien administra la instalación. Antes había que escogerlo al crear cada agente, junto con un par de ajustes técnicos; se ha quitado porque eran decisiones que no aportaban nada al resultado y sí daban problemas cuando se elegía mal. :::
:::note Cada agente pertenece a tu empresa Un agente solo consulta datos de tu empresa, de su sección y con tus permisos. Tus conversaciones siguen siendo tuyas, aunque otras personas utilicen el mismo agente.
| Tu rol | Agentes disponibles |
|---|---|
| Admin | Los cinco |
| Empleado | CRM, Ventas, Compras y RRHH limitado a tus propios datos |
| RRHH | RRHH |
| Logística | Logística |
Si tienes varios roles, se combinan sus permisos.
Dos ejemplos de lo que eso significa: a quien gestiona Recursos humanos, el agente no le cuenta importes de facturas ni le habla del embudo comercial; y a quien tiene el rol Logística le responde sobre el muelle —cargas, viajes, pallets, plataformas destino, chóferes, vehículos y documentos de control— y sobre la ficha del cliente o del proveedor con los que trabaja cada carga, pero no sobre ventas, ni sobre el CRM, ni sobre la plantilla.
En Logística y en el CRM se respetan además tus centros de trabajo: el agente solo mira los de las sedes que tienes asignadas, más lo que todavía no tiene centro asignado. Si no tienes ninguna sede marcada en tu ficha de usuario, casi todo te saldrá vacío; pídele a quien administra QUBEX que te las asigne. :::
Si no ves ningún agente
Comprueba si aparece el aviso de fin de prueba. Si no aparece, tu perfil puede no tener secciones disponibles o los agentes pueden estar desactivados. Pide a quien administra QUBEX que compruebe tu rol y el estado del agente; no necesitas crear ninguno.