Proyectos
Servicios → Proyectos permite organizar trabajos internos o de un cliente, sus tareas y los empleados que podrán dedicarles tiempo.
Crear y consultar
- Pulsa Nuevo proyecto para abrir la ficha.
- Informa nombre, responsable y fecha de inicio; cliente, fecha de fin, horas estimadas, centro de trabajo y notas son opcionales. Se propone el centro de tu perfil si está autorizado; puedes cambiarlo o dejarlo vacío.
- En Datos generales completas la ficha. En Tareas, pulsa Nueva tarea y, si tienes permiso, usa Nuevo miembro en Miembros del proyecto para añadir empleados.
- Pulsa Guardar. El código se asigna automáticamente con la numeración de Proyectos configurada en Secuencias.
Al entrar se cargan automáticamente los proyectos que puedes consultar; no necesitas pulsar Recargar ni cambiar un filtro para verlos. Puedes filtrar por estado y responsable y exportar las filas de la página actual. Pulsa una fila para abrir el mismo formulario. El centro guardado limita quién puede consultar o modificar el proyecto; sin centro, se comparte dentro de la empresa.
El selector de cliente ofrece prospectos solo con acceso al CRM, también en solo lectura. Sin CRM puedes seguir seleccionando clientes. Si un proyecto ya tenía un prospecto enlazado, consultarlo y guardar su ficha conserva ese vínculo aunque no figure entre los candidatos.
Los estados son Planificado, En curso, Parado y Cerrado. El interruptor En uso da de baja el proyecto sin eliminar sus tareas ni asignaciones. Cerrar o dar de baja impide seleccionarlo para nuevas imputaciones; conserva el histórico.
Tareas
Pulsa Nueva tarea y rellena las celdas directamente: asunto, descripción, usuario asignado, vencimiento, estado, horas estimadas y orden. Los estados son Pendiente, En curso y Hecha. Al marcarla como hecha se conserva la fecha de finalización; reabrirla la retira. La papelera quita la tarea del trabajo vigente, conservando su registro histórico.
Guardar persiste cabecera, tareas y miembros conjuntamente. Cancelar o la X del título descartan los cambios pendientes; en solo lectura se muestra Cerrar. El pie de acciones permanece accesible al desplazarte por la ficha. No es necesario confirmar cada fila por separado. En pantallas estrechas, desplaza las tablas horizontalmente para acceder a todas las columnas.
Miembros y selección de tiempo
Solo Administración y RRHH gestionan Miembros del proyecto, dentro de los centros que tienen autorizados. Añade empleados y activa o desactiva su asignación con el interruptor. Los demás usuarios pueden guardar la ficha sin alterar sus miembros.
El selector preparado para partes de horas ofrece a cada empleado solo proyectos activos, no cerrados y con su asignación activa, y tareas vigentes no finalizadas. Ser responsable del proyecto o de una tarea no sustituye esa asignación ni permite imputar por otro empleado. Este selector solo publica código, nombre y tareas: no concede acceso al CRM ni a la ficha del cliente. El registro de horas y su conexión con fichajes se entregan por separado.
Acceso y límites
El módulo Proyectos debe estar contratado. En solo lectura puedes consultar y exportar; los campos y botones que escriben quedan deshabilitados. Los proyectos no generan presupuestos ni facturas, y las horas estimadas no son horas dedicadas ni facturables.
La entrada Catálogo de servicios de Configuración sigue manteniendo los servicios de las líneas comerciales; es independiente del nuevo menú Servicios.