Presupuestos de venta
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El presupuesto es la oferta que envías al cliente. Todavía no compromete stock ni genera cobro.
Crear un presupuesto
- Pulsa Nuevo presupuesto.
- Elige el cliente. QUBEX trae su dirección, su forma de pago y su impuesto.
- Revisa la fecha y la serie de numeración.
- Añade las líneas: artículo o servicio, cantidad, precio y descuento.
- Guarda.
La cabecera agrupa las fechas y el cliente en la primera fila. Debajo encontrarás la forma de pago a la izquierda del centro de trabajo, para revisar juntas las condiciones con las que se emitirá el presupuesto.
El número se asigna automáticamente al guardar, según la serie configurada. Hasta entonces no se muestra ningún código provisional. Al añadir una línea, el título de la ventana identifica el presupuesto y el cliente seleccionado. Ver Secuencias de numeración.
Presupuestos nacidos de una oportunidad
También puedes crear el borrador desde una oportunidad del CRM. En ese caso, QUBEX copia las condiciones y las líneas disponibles y muestra el vínculo de origen en la ficha del presupuesto. Pulsa ese vínculo para volver a la oportunidad.
El presupuesto es una instantánea: cambiarlo no altera la oportunidad y cambiar la oportunidad no modifica el presupuesto. Consulta el proceso completo en Crear presupuestos desde la oportunidad.
Coordinar los estados con el CRM
Al cambiar el estado de un presupuesto vinculado, QUBEX te ofrece actualizar también la oportunidad:
- Enviar al cliente puede llevarla a Propuesta realizada.
- Aprobar puede cerrarla como Ganada usando el importe del presupuesto.
- Rechazar puede cerrarla como Perdida solo cuando no quedan otras versiones abiertas.
Puedes rechazar una versión sin perjudicar las demás. Si la oportunidad ya tiene otro presupuesto aprobado, QUBEX exige una confirmación adicional antes de aprobar también el actual. Las dos actualizaciones se guardan juntas, por lo que un error no deja el presupuesto y la oportunidad en estados contradictorios.
Los precios que se aplican
Al elegir un artículo, el precio no se saca del aire. QUBEX busca, por este orden:
- La tarifa especial de ese cliente para ese artículo.
- La tarifa asignada al cliente.
- El precio de catálogo del artículo.
Siempre puedes sobrescribirlo a mano en la línea.
Cuando el precio procede de una tarifa especial, aparece un aviso en la propia línea para que sepas por qué se ha aplicado ese importe.
Totales
Al pie del presupuesto se calculan solos, y se actualizan cada vez que tocas una línea:
- Base imponible
- Impuestos
- Total
En el detalle del presupuesto puedes consultar las líneas directamente, sin abrir una pestaña, en páginas de 10 líneas cuyo tamaño es fijo. La tabla muestra descripción, cantidad, precio, descuento e importe; la columna de código se ha retirado y cantidad e importe ocupan menos ancho para dejar espacio a la descripción. Los totales incluyen todas las líneas del presupuesto, aunque cambies de página.
Buscar por estado
Al abrir el listado, los presupuestos aparecen ordenados por número de mayor a menor. Puedes pulsar otra cabecera si necesitas un orden distinto. El paginador muestra el número total de presupuestos que cumplen los filtros activos.
En el listado puedes filtrar la columna Estado para ver solo los presupuestos en borrador, pendientes, aprobados, rechazados o cancelados. Elige el estado en el desplegable de la propia columna; al limpiarlo vuelves a verlos todos.
Del presupuesto a la venta
Si el cliente acepta, el siguiente paso del ciclo es el albarán de venta o directamente la factura, según cómo trabaje tu empresa.